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銀行股IPO熱潮繼續!同日三家銀行股批招股書 排隊銀行達16家

2019-06-11 09:48:07 作者: 來源:資本邦 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

  中小銀行又開啟一波上市小高潮。

  6月6日,新三板掛牌公司齊魯銀行(832666)和廣東南海農村商業銀行股份有限公司(下稱“南海農商”)兩家銀行股在證監會披露招股說明書,宣布A股IPO。與此同時,在港交所市場,港交所披露貴州銀行的赴港上市的招股文件。

  截至6月10日,目前A股IPO排隊的銀行股達16家,若蘇州銀行正式上市交易,今年共計5家銀行實現上市,此外洛陽銀行正在接受上市輔導,備戰IPO。

  同日三家銀行股IPO

  6月6日披露招股說明書的,包含一家新三板掛牌銀行股齊魯銀行。

  值得一提的是,齊魯銀行在4月30日取得山東銀保監局同意批復函,同意該行發行A股普通股,募集資金扣除發行費用后全部用于該行的資本金。

  齊魯銀行在新三板市場可謂是“盈利王”,2015年6月掛牌新三板,彼時是首家新三板掛牌的城商行。三年后(2018年11月),該行向山東證監局報送輔導備案材料,稱擬籌劃A股IPO。截至2018年末,澳洲聯邦銀行持有該行17.88%的股份,穩居第一大股東

  財務數據顯示,2018年,該行實現營業收入64.02億元,利潤總額25.59億元,凈利潤21.69億元,不良貸款率為1.64%,撥備覆蓋率為192.68%。值得一提的是,齊魯銀行今年一季度的業績表現相當亮眼,營收同比增長16.45%至16.32億元;同期歸屬于掛牌公司股東的凈利潤同比增長13.42%至6.33億元。

  在存貸款方面,截至2018年末,齊魯銀行各項貸款余額1187.65億元,增長17.81%;各項貸款在總資產中的占比44.69%,較年初提高2.03個百分點;各項存款余額1844.27億元,增長12.22%,其中個人存款增速已連續3年保持20%以上。

  資本邦注意到,齊魯銀行在近三年凈利潤增速處于放緩狀態,2016年—2018年,其歸屬掛牌公司股東扣非后的非經常性損益后的凈利潤增速分別為40.33%、23.19%、-1.94%。

  同日,另一家披露招股說明書,宣布A股IPO的另一家銀行股是南海農商。

  該行在2018年2月股東大會審議通過A股IPO上市的相關議案,5月23日,南海農商IPO申請取得廣東銀保監局批復同意,若成功上市,將成為廣東又一家上市銀行股。

  資本邦注意到,該行股權結構比較分散,股東戶數超過1.1萬戶,前十大股東合計持股卻不超過36%。

  此外,6月6日,貴州銀行向港交所提交IPO申請文件,該行是貴州省唯一的一家省級城市商業銀行。

  招股說明書顯示,貴州銀行目前有四位股東持股不少于5%,其中貴州茅臺持有貴州銀行14.13%股權,貴州省財政廳持股15.49%;貴安新區開發投資以及遵義市國有資產投資,持股比例分別為8.48%及5.80%。

  對于銀行股來說,不良貸款率備受關注,資本邦注意到,貴州銀行截至2016年末、2017年末、2018年末該行個人貸款不良率分別為2.15%、3.03%、1.57%,高于同期銀行整體不良率。

  銀行股上市潮:A股IPO排隊銀行股達16家

  資本邦統計發現,截至6月10日,A股IPO排隊的銀行股增加至16家,其中齊魯銀行和南海農商已獲證監會受理,廣州農商行、東莞銀行等4家地方銀行股已獲反饋,廈門銀行、蘭州銀行等處于預先披露更新。

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  值得一提的是,瑞豐銀行2018年7月10日獲得上會機會。遺憾的是,在上會前夕,該銀行被取消IPO審核,目前處于預披露更新狀態。

  2018年銀行申請上市的道路并不平坦,除了瑞豐銀行曾遭取消審核,青島農商行在同年7月3日遭取消審核。

  除了IPO排隊銀行股數量增多,資本邦注意,截至今年5月底,2019年共計有4家銀行股正式登陸A股,其中包括青島銀行西安銀行紫金銀行青農商行

  資本邦統計發現,截至5月底,2019年共計4家銀行股正式登陸A股,其中蘇州銀行在4月末通過發審會審核,5月17日,蘇州銀行獲IPO批文,證監會核準蘇州銀行企業的首發申請。若蘇州銀行成功上市發行,將成為今年第五家登陸A股的擬上市銀行股,也是A股第33家上市銀行股。

  除了正式登陸A股市場的銀行股以及IPO排隊的銀行股,市場傳聞微眾銀行將于2020年上市。

  微眾銀行被成為是國內首家帶有互聯網基因的民營銀行,背后有母公司騰訊的支持,該行從2014年12月獲批成立至今已經有4年多的時間。

  此外,洛陽銀行IPO處于輔導期,值得關注的是,中信證券與洛陽銀行自2011年10月簽署輔導協議已有近8年時間,2012年5月17日,該行正式進入上市輔導之路。

  此后在銀行業上市監管和政策監管趨嚴的背景下,洛陽銀行的上市之路一直沒有實質性的進展,2017年6月,洛陽銀行獲得河南省銀監局上市方案和新章程的批復。

  洛陽銀行曾對媒體回復稱,目前洛陽銀行正在全力推進上市進程。資本邦注意到,洛陽銀行存在信披數據打架不一致的情況。

  據華夏時報報道稱,該行同業存單發行計劃中,2015年、2016年和2017年(9月)的資產總額、負債總額、營業收入、利潤總額、凈利潤、凈利差、資產利潤率、成本收入比、流動性比例、資本充足率、撥備覆蓋率和不良貸款率等十余項數據均與年度報告披露的數據不符,并且大多數年報數據都好于同業存單發行計劃中的數據。

  除了信息披露數據打架,資本邦注意到,洛陽銀行凈利潤下降超四成。財務數據顯示,2018年,洛陽銀行實現營收72.16億元,同比增加10.66;同期實現凈利潤17.47億元,同比減少40.71%。該行稱營業支出大幅增加致凈利潤大幅下滑。

(文章來源:資本邦)

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